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豆粕维持强势,豆油反弹空间有限
豆粕高位调整,短期谨慎追涨2019年05月31日 16:49
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨1.8%,连涨第四日,因市场担心美国中西部地区种植延迟可能导致收成低于预期。CBOT-7月大豆期货收盘上涨17美分,报每蒲式耳8.89美元。7月豆粕合约收高8.4美元,报每短吨327.4美元。CBOT-7月豆油合约上涨0.05美分,报每磅27.78美分。
  盘面走势:①A1909回落调整,收盘报3598,较上一交易日-1.85%,成交量200012手,持仓量111298手,-7346;A9-1月价差41;②B1907上涨,收盘报3120,较上一交易日+0.32%,成交量184038手,持仓量39276手,-93228手;③M1909震荡调整,收盘报2923,较上一交易日-0.07%,成交量2938008手,持仓量2164612手,+14874,江苏现货与M1909基差47,-31,M9-1月价差+17;④Y1909小幅下跌,收盘报5482,较上一交易日-0.40%,成交量315132手,持仓量手788528手,-2010,基差-182,Y9-1月价差-158。
  消息:1、巴西国家商品供应公司(Conab)公布,巴西5月大豆出口量同比减少2%至1000万吨,因中国爆发非洲猪瘟疫情(ASF)损及需求。2、国粮中心预计今年我国大豆种植面积1.3275亿亩,同比增长5.4%。农业农村部计划2020年达到1.4亿亩、2022年1.5亿亩。
  市场报价:国产大豆价格3622;大连港进口大豆分销价3180,山东青岛港3180。山东日照地区油厂豆粕价格:基差报价对连豆粕1909+60(2986)元/吨(19年7月﹑8月﹑9月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2970。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2960元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5270。泰州地区工厂报价5400。山东日照贸易商报价,一级豆油5270。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单257010吨,-3000;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单47010吨,-5250,截止5月24日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量61.28万吨,较前一周的61.66万吨减少0.38万吨,降幅在0.62%,较去年同期115.61万吨减少46.99%。;豆油仓单:214970吨,+0吨,截止5月24日,国内豆油商业库存总量146万吨,较前一周的144.94万吨增1.06万吨,增幅为0.73%,较上个月同期138.55万吨增7.45万吨,增幅为5.38%。
  主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓33734,-1897,空头持仓34567,-3564,净空持仓833,-1667,多空连续同步减持,持仓量亦减少,市场参与度下降,期价趋势动力减弱。豆二1907合约前20名持仓多头持仓15878,-45973,空头持仓17870,-46443,净空持仓1992,-470。豆粕1909前20名持仓多头持仓683935,-3524,空头持仓874177,-1549,净空持仓190242,+1975,连续2个交易日多头增幅超过空头,多头获利了结,令净空持仓小幅回升。豆油1909合约前20名持仓多头持仓229931,+1601,空头持仓300764,-1094,净空持仓70833,-2695,多增空减,可能是套利资金流出,净空持仓保持窄幅波动,市场方向不明朗。(单位:手)
  总结:豆一:基层余粮基本见底,农户忙于耕种,售粮积极性不高,多数在贸易商手中,因为高品质粮比例低于往年,而且进口成本不断抬高,贸易商挺价惜售情绪逐渐增强,支持国产大豆价格稳中走强。不过全球供应宽松格局不改,政策引导国内大豆种植面积继续增加,长周期豆一价格上涨空间可能受到制约。豆一1909合约继续回落,回测前期盘整区间,短期呈现调整走势,下方支撑3550元/吨,建议试多单止损观望。
  豆二:因大豆播种迟缓引发担忧,CBOT大豆盘面走高,加上人民币贬值和升贴水上涨,巴西大豆进口成本增加,提振国内豆类价格;预计6月上旬天气题材还将作用于美盘,中美关系缓和前南美升贴水向好,成本价格趋涨支持豆二期价,后市持续关注人民币汇率、美豆盘面以及南美升贴水变化。B1907合约小幅上涨,表现坚挺,短期跟随进口成本偏强波动,建议依托3040元/吨轻仓短多交易。
  豆粕:美国封杀华为以及谈判陷入停滞,两国经贸关系引人担忧,南美升贴水不断升高,加上因大豆播种迟缓引发担忧,CBOT大豆盘面跳升,巴西大豆进口成本大幅上涨,带动豆类走势。虽然因需求减弱以及天气题材在盘面兑现,期价涨势放缓,但是预计进口成本短期仍将上升,而且当前豆粕库存压力不大,油厂具有挺价心理,在中美关系担忧缓解之前料保持偏强看法。豆粕1909合约短期预计在高位调整,因多头获利了结,短期资金驱动力减弱,谨慎最高,建议多单暂时离场观望。
  豆油:豆粕盘面涨势放缓,或陷入调整走势,这可能使得套利出脱,限制短期豆油下跌空间,但是油脂库存居高不下,供应压力犹存,上行缺乏驱动力,在有实质性利多因素推动之前保持底部震荡看法,关注棕榈油主产国生产情况。豆油1909合约小幅下跌,技术上承压60日均线,或呈现区间行情,建议买粕抛油套利组合适当减持兑现利润,剩余持仓注意设置止盈。
来源:瑞达期货
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