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期价收跌现货持平,菜油持多菜粕持空2019年05月31日 16:47
  盘面情况:5月31日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1909合约日内缩量减仓收跌,期价最高报2539元/吨,最低报2502元/吨,收盘价报2519元/吨,较上一交易日-0.83%;成交量2552930手,持仓量609510手,-11万手;RM9-1月价差-166元/吨,+18元/吨。菜油1909合约缩量减仓收跌,期价最高报7115元/吨,最低价7040元/吨,收盘报7063元/吨;成交量246366手,持仓量272570手,-6458手;OI9-1合约价差+57元/吨,-9元/吨。
  市场报价:根据天下粮仓数据,5月31日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价7110元/吨,+0元/吨,菜粕现货报价2453元/吨,+0元/吨。
  消息面:1、加拿大农业暨农业食品部(AAFC)发布的5月份供需报告将2018/19年度加拿大油菜籽出口预测数据从980万吨下调到930万吨,而期末库存预计增至创纪录的390万吨。虽然2019年油菜籽播种面积预期减少6.6%,但是平均单产预期接近上年的水平,因此2019/20年度供应预期只比上年减少6.7万吨。2019/20年度油菜籽出口预期大幅减少到800万吨,这将是七年来的最低,因为中国继续禁止进口加拿大供应,加上非洲猪瘟造成需求下滑,因此加拿大出口商难以弥补对华的出口损失。油菜籽期末库存预计增至530万吨,比两年前增加超过一倍,这将占到全年用量的30.1%。但考虑到天气以及贸易问题今年预测存在不确定性。
  仓单:周五菜粕仓单量报595张,当日增减量-45张,有效预报0张;菜油仓单量报0张,当日增减量-2916张,有效预报1411手。
  库存:根据布瑞克数据,截至5月16日沿海地区油菜籽库存报59.1万吨,环比上周减少0.9万吨;油菜籽进口船报数据4月报12万吨,环比持平,5月报8万吨,环比持平。
  截至5月24日,沿海地区菜籽油库存报14.5万吨,环比上周减少0.5万吨,华东地区菜籽油库存环比增加1.7万吨、报37.5万吨,沿海地区菜籽油未执行合同报16万吨,环比减少1万吨;菜籽油厂开机率报18%、环比上涨36.36%,处于历史同期中等偏低水平;随着菜籽油厂开机率回升,菜籽油仓单明显减少,同时现货价格震荡走高,然而库存增加,显示近期贸易商提货积极性一般。
  截至5月24日,福建两广地区菜粕库存报3.4万吨,环比增加0.3万吨,未执行合同报12.9万吨,环比减少2万吨,随着菜籽油厂开机率回升,五月水产养殖旺季即将开启而菜粕库存有所增加,同时菜粕现货价格涨幅明显,而未执行合同止增回落,显示贸易商提货积极性有所减弱。
  主力持仓:菜油09合约前二十名多头持仓89112,-4822,空头持仓106799,+2199,净空单17687,+7021,多头减仓而空头增仓,净空单量明显增加。菜粕09合约前二十名多头持仓163499,-1199,空头持仓181642,-4022,净空单18143,-2823,多空均有减仓而空头减幅更大,净空单小幅减少。
  总结:菜粕方面:考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足;豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。菜油方面:短期美原油09合约期价回调、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转弱;中加关系将持续主导内盘菜油期现价格。
  操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;菜粕09合约2530元/吨建仓的空单建议持有,止损2550元/吨,目标2470元/吨;加拿大油菜籽主力合约高位窄幅震荡逼近458加元/吨,菜油09合约7050元/吨减仓的多单持有,止损7020元/吨,目标7125元/吨。
来源:瑞达期货
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